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第三方检测市场研究

随着生活水平的提升,消费者们通常会关注社会上的某些问题,比如食品中的添加剂是否有害健康、穿的衣服和室内空气是否含有过量甲醛、工厂排出的废水废物对环境造成的危害程度,或者手机电池是否会爆炸等等。但是,这些问题需要依赖一些专业的机构得出结论。在这里,第三方检测的作用就突显出来了。

第三方检测行业有比较长的发展历史。15世纪,为了保证产品品质,欧洲就开始出现了第三方检测机构。发展到工业革命时期,第三方检测机构已经变得较为普遍了,尤其19世纪,法国国际检验局(BV)、瑞士通用公证行(SGS)、英国天祥集团(ITS)的陆续设立,标志着现代第三方检测服务业的兴起,随后各类第三方检测机构不断发展壮大着并逐渐成为一种自觉的商业行为。

一、第三方检测

第三方检测又称公证检验,由处于买卖利益之外的第三方(如专职监督检验机构)组成,它们以公正、权威的非当事人身份,根据有关法律、标准或合同进行商品检验活动,如产品认证、管理体系认证、各类认可活动等,最终的呈现形式包括证书、报告以及标志。

第三方检测行业通常也被称为TIC行业,主要包含检测(Testing),检验(Inspection)以及认证(Certification)三大类。其中检测是指代按照程序确定合格评定对象一个或多个特性的活动,其评价的结果为测试数据;检验是指审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性;认证则是指与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。

二、第三方检测产业链

第三方检测产业链覆盖广泛,具体为上游主要检测设备、检测试剂等行业,中游第三方检测机构,下游检测报告的使用者,如终端的工业品和消费品生产制造商、政府以及消费者。具体流程为第三方检测机构接受客户委托,综合运用科学方法及专业技术设备对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行评定,并出具检测报告,供客户使用。其中,检测报告使用者是第三方检测产业链发展的驱动力,生产制造商和检测机构需要不断满足报告使用者不断提高的要求。

顺便一提,第三方检测下游子领域众多,且非常具备专业性。目前来看,有69%的第三方检测机构服务于第三产业,41%的第三方检测机构服务于第二产业,9%的第三方检测机构服务于第一产业(部分综合性机构都有涉及),具体在国民经济的各个方面,比如工业、农业、采矿业、消费品制造业(包括纺织、服装、日用品等)、建筑业、能源和燃料、水电生产和供应业、化学工业、电子电器行业、汽车业、食品行业、咨询服务业、零售业、医药业、科学研究、技术服务业、水利、环境及公共设施管理和卫生管理行业等。

三、第三方检测市场

随着社会的进步和发展,人们对生产安全性、产品质量、生活健康水平以及环境保护等多方面要求的提高以及各种消费品和工业品生产的日益规模化、标准化,使得检测逐渐成为贸易双方鉴定产品品质的重要手段。因此,第三方检测在研发、生产及贸易等各个环节中的作用日益凸现,推动市场获得了长足发展。

2008-2018年,全球第三方检测市场由约6000亿元快速增加至8093万亿元,增速始终保持在10%之上,成长天花板高。分地区来看,目前亚洲第三方检测市场规模为2039亿元,北美为2097亿元,欧洲为2443亿元。随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化,第三方检测行业还能维持比较稳定增长,其中亚洲地区第三方检测行业因历史因素还有较大的发展潜力。

海外第三方检测行业由于先发优势早已形成了成熟稳定的大市场,从而孕育了诸多的大型优秀企业,这些大型企业基本上来自欧洲、美国和日本等发达国家和地区。其中,瑞士通用公证行、法国国际检验局、英国天祥集团是全球第三方检测三大龙头企业。近年来,三大巨头在亚太地区积极拓宽新领域,使得业绩保持稳定增长。

我国第三方检测行业起步较晚,市场时间相对更短,早期是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来的,其发展进程可以分为五个阶段。

第一阶段为1949-1984年,新中国成立后国家实行对检测市场的管制,检测得到初步发展。第二阶段为1984-1989年,国务院通过发布《中华人民共和国进出口商品检验条例》,规定仅有国家检验检测机构负责对所有商品检验。第三阶段为1989-2002年,《中华人民共和国进出口商品检验法》颁布,开始放宽对检测市场的规制,民间资本能够进入商品检测市场。第四阶段为2002-2005年,修改《中华人民共和国进出口商品检验法》,进一步明确界定了行政执法性质的强制性检验检测工作与民事行为的检验检测业务,民营检测机构快速发展。第五阶段是我国加入WTO不久后,允许外资独资检测机构进入。至此,外资检测机构凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验全面进入我国检测市场,成为当前我国第三方检测市场的重要组成部分。

目前,我国第三方检测市场已从2013年的456.3亿元增长到2018的1004.28亿元,年均复合增速为15.4%,高于全球检测市场发展速度(9.6%)。随着各细分行业逐步向第三方检测机构放开,第三方检测迎来更加广阔的发展空间。预计2020年,我国第三方检测规模将达到1469亿元,将超越欧洲和美国,成为全球规模最大的第三方检测市场。

四、国内第三方检测企业

我国第三方检测呈现大行业,小公司的特征。2013-2018年,我国检验检测机构数量从2.48万个增长到3.95万个。然而,其中有96.3%的机构都是人数小于100人的小型和微型企业,第三方检测行业里企业数量众多。

虽然我国第三方检测行业企业数量众多,市场分散,但是企业规模化、集约化发展势头显著。2016年,人数大于300人的检测机构数量占比不到1%,收入占比为21%。人数大于100人的检测机构2016年数量占比不到4%,但收入占比为45%。到2018年,规模以上(年收入1000万元以上)检测机构数量占全行业的12.8%,但营业收入占比已经达到了76.5%,规模效应显著。

此外,第三方检测行业还是一门比较赚钱的行业。从A股部分上市公司可以看出,行业平均的毛利率40-50%,更有部分业务毛利率甚至能达到70%以上,毛利率相对较高。


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